Réunion d'information - Approche Patrimoniale

Date & Heure

02 Juin 2022
9 h 30 - 11 h 00

Lieu

Maison de la CFE-CGC

59-63 rue du Rocher
75008 Paris

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La CFE-CGC IdF, en partenariat avec Malakoff Humanis et AMETIS CNP Assurances vous donne rendez-vous le 2 juin 2022 à 9h, à la maison de la CFE-CGC, pour une réunion d’information sur l’approche patrimoniale :

S’adressant à une population de salariés et d’élus, l’approche patrimoniale peut s’avérer très utile pour éclairer toute personne souhaitant traiter de thématiques telles que :

  • La constitution d’une épargne et d’un patrimoine
  • La protection des proches en cas de coup dur
  • La préparation de la retraite
  • La transmission du patrimoine

La méthodologie AMETIS CNP Assurances se déroule en 4 points :

  • Le recueil des attentes, des besoins , des projets
  • Réflexion et analyse chiffrée
  • Restitution de l’étude et des préconisations
  • Planning des mise en œuvre des solutions retenues .

Notre réunion permettra de rentrer davantage dans les détails quant aux modalités d’interventions, évoquer notamment des sujets tels que la retraite ou l’épargne sur lesquels s’interrogent  beaucoup de salariés, et de montrer de façon concrète comment sont présentés et restitués les travaux réalisés par AMETIS .

Intervenant : Alain MENIER – Délégué Régional IdF Marchés professionnels chez AMETIS CNP Assurances